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La Asociaci\u00f3n Brasile\u00f1a de Operadores Log\u00edsticos (ABOL) public\u00f3 la edici\u00f3n 2019\/2020 de la encuesta \u201cPerfil de los operadores log\u00edsticos en Brasil\u201d. La encuesta abarc\u00f3 un universo de 275 empresas y revel\u00f3 un Ingreso Operativo Bruto (ROB) total de R $ 100,8 mil millones anuales, estimando una facturaci\u00f3n promedio de R $ 366 millones, por empresa. El sector es uno de los m\u00e1s ocupados en la actualidad, generando aproximadamente 1,5 millones de puestos de trabajo directos e indirectos. La encuesta tambi\u00e9n destaca que, cada vez m\u00e1s, los operadores log\u00edsticos siguen una tendencia global para intensificar su acercamiento al mercado de consumo final.<\/p>\n\n\n\n
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El estudio, encargado por ABOL a la Funda\u00e7\u00e3o Dom Cabral<\/em> (FDC), se realiza desde 2014 y detalla las caracter\u00edsticas y tendencias del mercado de operaciones log\u00edsticas. Bajo la coordinaci\u00f3n del profesor de Log\u00edstica, Transporte y Planificaci\u00f3n de Operaciones y Cadena de Suministro, y coordinador del Centro de Infraestructura, Cadena de Suministro y Log\u00edstica de la FDC e investigador responsable de la Plataforma de Infraestructura Log\u00edstica de Transporte, Paulo Resende.<\/p>\n\n\n\n La encuesta se anticip\u00f3 para analizar tambi\u00e9n el momento de la pandemia y para enfatizar c\u00f3mo las empresas del sector han estado lidiando con los nuevos desaf\u00edos impuestos. La actualizaci\u00f3n del estudio tambi\u00e9n coincide con los avances en el Proyecto de Ley (PL) No. 3.757 \/ 2020, que prev\u00e9 la regulaci\u00f3n de la actividad de los Operadores Log\u00edsticos y la modernizaci\u00f3n de la ley general de almacenamiento, Decreto No. 1.102 \/ 1903. La PL fue presentada el 13\/07 en la C\u00e1mara de Diputados de la Federaci\u00f3n, bajo la autor\u00eda del diputado federal Hugo Leal (PSD \/ RJ).<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan el profesor Paulo Resende, existe una tendencia entre las empresas a ampliar el espectro de servicios ofrecidos. Adem\u00e1s de la gesti\u00f3n del transporte, el almacenamiento y el inventario, intensifican su acercamiento al mercado de consumo final. \u201cLos operadores log\u00edsticos en Brasil siguen exactamente la tendencia global, que es pasar de una posici\u00f3n m\u00e1s lejana en las cadenas productivas para, precisamente, acercarse al consumo final. Los operadores log\u00edsticos deber\u00edan ocupar pronto todo el espectro de cadenas de suministro y distribuci\u00f3n\u201d, analiz\u00f3 Resende.<\/p>\n\n\n\n Otro hallazgo del estudio se refiere a la diversidad de segmentos de mercado en los que operan los operadores log\u00edsticos. Predominan los segmentos automotrices, alimentos y bebidas, electr\u00f3nica, salud (humana y animal), textil y retail<\/em>, que ya son tradicionales en la din\u00e1mica log\u00edstica, segmentos con alto valor agregado y bajo peso bruto, con alta rotaci\u00f3n de inventarios. Sin embargo, otros segmentos comenzaron a aparecer en el horizonte de las empresas del sector log\u00edstico.<\/p>\n\n\n\n \u201cDebido al comercio electr\u00f3nico y los cambios en la din\u00e1mica del consumo, ahora hay un movimiento intenso hacia el mercado de consumo final y una expansi\u00f3n en el desempe\u00f1o, con presencia en ciertos segmentos, como telecomunicaciones, tecnolog\u00eda industrial y servicios bancarios y Comercio electr\u00f3nico. Tenemos, entonces, una consolidaci\u00f3n del servicio a la industria tradicional, desde la l\u00ednea de producci\u00f3n hasta los Centros de Distribuci\u00f3n (DC), pero tambi\u00e9n tenemos entrega directa en retail<\/em>, llegando con una nueva ola de servicios. Ahora, la oferta es de soluciones, lo cual es sumamente importante. La muestra nos mostr\u00f3 que los Operadores Log\u00edsticos est\u00e1n comenzando a superar, adem\u00e1s de las CNAE en las que tradicionalmente operan, como transporte y almacenamiento, tambi\u00e9n una fuerte presencia en otras actividades que sirven para apoyar el acercamiento al consumo final. En otras palabras, el Operador Log\u00edstico ha ido ampliando su presencia en la cadena de suministro y distribuci\u00f3n muy r\u00e1pidamente\u201d, dice el profesor de FDC.<\/p>\n\n\n\n En cuanto a la evoluci\u00f3n del sector, la encuesta indic\u00f3 un crecimiento consistente y significativo. En 2013\/2014, cuando se realiz\u00f3 la primera encuesta, el sector estaba integrado por 159 empresas que se ajustan a la taxonom\u00eda definida por ABOL, a saber: persona jur\u00eddica capaz de prestar, a trav\u00e9s de uno o m\u00e1s contratos, por sus propios medios y \/ o a trav\u00e9s de terceros, servicios de transporte (en cualquier modalidad), almacenamiento (en cualquier condici\u00f3n f\u00edsica o r\u00e9gimen fiscal) y gesti\u00f3n de inventarios (utilizando sistemas y tecnolog\u00edas adecuados). Hoy, 275 empresas conforman el sector.<\/p>\n\n\n\n \u201cIncluso si la base de comparaci\u00f3n es la edici\u00f3n 2017\/2018, cuando ten\u00edamos 269 empresas, la evoluci\u00f3n es consistente, porque debemos tener cuidado y no sacar conclusiones equivocadas: tuvimos movimientos de fusiones y adquisiciones entre los principales actores. Es decir, hubo consolidaci\u00f3n con crecimiento\u201d, coment\u00f3 Resende.<\/p>\n\n\n\n El profesor llama la atenci\u00f3n sobre los resultados relacionados con la facturaci\u00f3n de los Operadores Log\u00edsticos en el Pa\u00eds: \u201cConsiderando los \u00faltimos seis a\u00f1os, el sector ha m\u00e1s que duplicado su facturaci\u00f3n estimada, aun con la gran recesi\u00f3n vivida en el per\u00edodo. Los ingresos medios de estas empresas crecieron un 21%, respecto a los \u00faltimos resultados. Adem\u00e1s, es un grupo que emplea directa e indirectamente a m\u00e1s de 1,5 millones de personas. No es poca cosa. Los Operadores Log\u00edsticos ya se encuentran entre los 25 mayores empleadores del pa\u00eds, cuando consideramos el total de personal empleado en el sector privado puro, recaudando m\u00e1s de R $ 26 mil millones en impuestos y cargas laborales\u201d, dijo el profesor.<\/p>\n\n\n\n En este escenario, los asociados de ABOL representan el 19,4% de los ingresos operativos del sector, registrando un ingreso promedio superior al 64%, empleando casi el 8% del contingente de trabajadores del sector.<\/p>\n\n\n\n El software de almacenamiento, rastreo, enrutamiento y gesti\u00f3n administrativa gan\u00f3 peso entre las inversiones de los operadores log\u00edsticos, seg\u00fan el estudio. Contin\u00faa d\u00e1ndose la inyecci\u00f3n de recursos en la adquisici\u00f3n de nuevas m\u00e1quinas y equipos y en la modernizaci\u00f3n de instalaciones e infraestructura, pero se nota una tendencia en la b\u00fasqueda de una mejor integraci\u00f3n tecnol\u00f3gica y operativa de los operadores log\u00edsticos con los clientes.<\/p>\n\n\n\n Esta tendencia ha ido cambiando el llamado ‘paquete de valores log\u00edsticos’ que ofrecen las empresas al mercado, que adem\u00e1s de criterios como rapidez, plazo, flexibilidad en el cumplimiento de los pedidos, tambi\u00e9n pas\u00f3 a centrarse en la personalizaci\u00f3n, aumentando el portafolio de productos, buscando por el precio m\u00e1s bajo e integraci\u00f3n tecnol\u00f3gica.<\/p>\n\n\n\n \u201cLo que nos damos cuenta es que el cliente naviero est\u00e1 acostumbrado a la presencia del operador log\u00edstico en su din\u00e1mica operativa, por lo tanto, la integraci\u00f3n tecnol\u00f3gica y la capacidad de personalizar las soluciones son aspectos importantes que deben ser explorados mejor por el Operador Log\u00edstico en la relaci\u00f3n. con las empresas atendidas\u201d, destaca Resende.<\/p>\n\n\n\n La encuesta tambi\u00e9n identific\u00f3 cu\u00e1les son los mayores costos log\u00edsticos para las empresas y el almacenamiento (53%) ocup\u00f3 el primer lugar entre los encuestados. Como evalu\u00f3 Resende: \u201ceste resultado indica el impacto del aumento en los costos del suelo y tambi\u00e9n un fortalecimiento de la estrategia para dominar no solo el transporte sino tambi\u00e9n el almacenamiento. Cabe recordar que el costo de almacenamiento no es solo en el caso del producto terminado, sino tambi\u00e9n en el almacenamiento de materias primas, por lo que puede ser que los clientes est\u00e9n subcontratando el almacenamiento a los operadores log\u00edsticos\u201d.<\/p>\n\n\n\n \u00bfQu\u00e9 ha hecho el operador log\u00edstico para reducir costes? Muchas compa\u00f1\u00edas navieras est\u00e1n transfiriendo cada vez m\u00e1s sus costos log\u00edsticos a los operadores log\u00edsticos, subcontratando flotas y servicios log\u00edsticos en un espectro cada vez m\u00e1s amplio.<\/p>\n\n\n\n El profesor de FDC se\u00f1al\u00f3 que la subcontrataci\u00f3n de activos, principalmente veh\u00edculos, equipos y almacenamiento en s\u00ed es parte de un movimiento mundial, que deja al transportista m\u00e1s enfocado en su negocio.<\/p>\n\n\n\n Para el Operador Log\u00edstico, la subcontrataci\u00f3n ha crecido en el sentido de buscar enfocarse m\u00e1s en la inteligencia log\u00edstica. \u201cEsta tendencia deber\u00eda continuar si avanzamos hacia una mayor flexibilidad en las leyes laborales, en el entendimiento de que el mercado se trata cada vez m\u00e1s de asociaciones en lugar de dominar los activos. El Operador Log\u00edstico estar\u00e1 cada vez m\u00e1s a cargo de la inteligencia, la coordinaci\u00f3n, la integraci\u00f3n tecnol\u00f3gica con los clientes, y esta acci\u00f3n, en particular, reduce los costos log\u00edsticos, porque genera fluidez de informaci\u00f3n en la cadena log\u00edstica. Cuando esto se logra, lo primero que mejora es el factor de seguridad. Otra acci\u00f3n que se puede ver es la reducci\u00f3n de la mano de obra en volumen, no en especializaci\u00f3n\u201d, dijo.<\/p>\n\n\n\n Otra tendencia que ya se ha materializado es el cambio en la frecuencia de las entregas y canales de distribuci\u00f3n. Impulsados \u200b\u200bpor el ritmo impuesto por el comercio electr\u00f3nico, los operadores log\u00edsticos ahora tienen que enfrentarse a una cadena de suministro, suministro y distribuci\u00f3n m\u00e1s fren\u00e9tica e ininterrumpida. \u201cTenga en cuenta que los peque\u00f1os minoristas ya se est\u00e1n enfrentando a los grandes minoristas. La distribuci\u00f3n urbana, \u00faltima milla, entrega a domicilio, estas demandas exigir\u00e1n al operador log\u00edstico una extrema integraci\u00f3n tecnol\u00f3gica con los clientes\u201d, conjetur\u00f3. Entre los operadores log\u00edsticos que participaron de la encuesta, el 46,15% no opera con comercio electr\u00f3nico y el 28,21% dijo tener planes de operar. Ahora en funcionamiento, son el 25,64%.<\/p>\n\n\n\n En cuanto a los problemas relacionados con la distribuci\u00f3n urbana de mercanc\u00edas, en la investigaci\u00f3n se identific\u00f3 el robo como de gran impacto, el robo de carga, la congesti\u00f3n, la deficiente disponibilidad de \u00e1reas para carga y descarga y el tiempo de entrega de productos de comercio electr\u00f3nico.<\/p>\n\n\n\n La versi\u00f3n 2019\/2020 de la encuesta Perfil de los operadores log\u00edsticos en Brasil no trajo sorpresas en cuanto a la identificaci\u00f3n de desaf\u00edos y obst\u00e1culos para una mayor eficiencia log\u00edstica: altos costos log\u00edsticos directos (combustible) e indirectos (seguros), marco regulatorio, carga tributaria y obligaciones burocracia fiscal y administrativa.<\/p>\n\n\n\n Para atender al cliente en todas sus necesidades, cobra importancia entre los Operadores Log\u00edsticos, en este orden: ampliando el portafolio de productos y servicios, teniendo una nueva pol\u00edtica de innovaci\u00f3n, ofreciendo nuevos servicios a los clientes, estandarizando operaciones, satisfaciendo las demandas del mercado, expanda las operaciones a otras ubicaciones y reduzca los costos log\u00edsticos.<\/p>\n\n\n\n Las empresas enumeraron la innovaci\u00f3n tecnol\u00f3gica y de procesos como estrategias para mejorar la cartera de servicios. Las inversiones tienden a estar orientadas a mejorar el seguimiento de la carga, seguido de la integraci\u00f3n tecnol\u00f3gica con los clientes y las tecnolog\u00edas de planificaci\u00f3n de la demanda y procesamiento de pedidos.<\/p>\n\n\n\n El peso de cada una de estas innovaciones en el contexto brasile\u00f1o fue calificado por las empresas participantes en la encuesta de la siguiente manera: innovaci\u00f3n en la distribuci\u00f3n urbana (52,78%); automatizaci\u00f3n de operaciones (48,65%); entrega directa al consumidor (48,57%); flotas con alta tecnolog\u00eda a bordo (41,67%); operaciones sostenibles con baja emisi\u00f3n de contaminantes (41,67%); invernaderos sostenibles (30,56%); envases sostenibles (13,89%).<\/p>\n\n\n\n \u201cCada vez son m\u00e1s los Operadores Log\u00edsticos que se sumergen en nuevos mercados, en nuevas din\u00e1micas, como el comercio electr\u00f3nico. Adem\u00e1s, temas que antes no eran tan prioritarios, pasan a formar parte de las agendas de los Operadores Log\u00edsticos, como la sostenibilidad, la innovaci\u00f3n tecnol\u00f3gica y la formaci\u00f3n de alto nivel. As\u00ed lo corroboran los hallazgos de la investigaci\u00f3n, espec\u00edficamente en lo referente a la modernizaci\u00f3n de instalaciones, adquisici\u00f3n de maquinaria, equipos e innovaci\u00f3n, indicando la preocupaci\u00f3n por la modernizaci\u00f3n de sus parques y plataformas log\u00edsticas, en inversi\u00f3n en innovaci\u00f3n, enriqueciendo todo el ecosistema. Tenemos numerosos retos por delante, como la definici\u00f3n de un marco regulatorio, la reducci\u00f3n y simplificaci\u00f3n de la carga fiscal y las obligaciones accesorias\u201d, concluy\u00f3 el CEO de ABOL, Cesar Meireles.<\/p>\n\n\n\n